TikTok、Lazada混战：东南亚电商的“面子”和“里子”

东南亚，因其庞大的人口红利和较高的互联网渗透率，成为电商掘金下一片沃土。
背靠“东南亚小腾讯”sea的新加坡电商shopee，凭借低价模式一路攻城略地，目前已是该地区消费者使用最多的购物网站。
同处头部梯队的东南亚本土电商lazada，近几年也迎头赶上，日渐在该市场占有一席之地。
根据市场研究机构apptopia数据，shopee为2021年全球下载量最高的购物app，lazada排名第九。
2021年全球购物app下载情况
除了盘踞于此的各个本土电商平台，众多出海寻找出路的中国企业，构成了这个市场电商队伍的生力军。
时下风头正劲的tiktok，就是一股不可忽视的力量。自2021年初开启东南亚之旅后，tiktok迅速抢滩，仅用一年半的时间就在印尼、泰国、马来西亚、菲律宾和新加坡等六国开通业务，用户量和销售额双双攀高。
比字节跳动更早出海的快手，一度也在东南亚加足马力，想要分一块“蛋糕”。只不过，出于组织架构调整、战略收缩等原因，快手的东南亚之行始终难有突破。
巨头的涌入、竞争的加剧，让东南亚电商市场迎来了前所未有的热度，也充满想象空间。
但看似性感的东南亚电商市场，实际经营起来远没有那么容易。
在这块超450万平方米的土地上，生活着11个国家的约6.7亿人口。各国经济发展水平不一，支付、物流设施建设程度不同，就连宗教信仰也存在差异，无疑给电商平台的发展增加了压力。
“面子”和“里子”之间，隔着电商平台业务落地的能力。
01
风起云涌的市场
在中国企业和资本的作用下，东南亚电商早几年就展开了混战，激烈程度虽不及国内市场，却也是暗流涌动。
按照类别来看，大致可以分为传统中心化电商平台和新型社交电商两大类。其中，前者又可以分为第三方电商平台和自营电商，代表分别是shopee、lazada和anker、yks等;后者则可以分为独立站和社交电商，比如shein、zaful和facebook、tiktok等。
聚焦中国资本控股的电商平台，目前在东南亚地区影响力最大、基础设施最全的毫无疑问就是——lazada。
公开资料显示，lazada于2012年在东南亚成立，一直坚持本土化运营策略。2016年，阿里巴巴以10亿美元控股lazada，将这个东南亚本土电商平台带入了中国消费者的视野;次年，阿里巴巴又以10亿美元增资lazada，对后者持股比例也上升到了83%。
尽管2018年，阿里巴巴再追加投资了20亿美元，但资金只用于业务发展，并非股权投资，持股比例未有进一步攀升。
直到2022年，阿里巴巴多次向lazada注资，全年累计注资额约达16亿美元。至此，阿里巴巴基本实现了对lazada的完全持股。
在阿里巴巴全面进入、主导运营的几年里，lazada一方面延续本土化策略，主要用本地人管本地业务、本地商家经营本地业务;另一方面加强基础设施建设，承接了阿里巴巴的技术和人才资源。
据悉，阿里巴巴自2012年起就立足自建物流体系，目前已拥有东南亚第二大b2c物流网络，也是东南亚地区电商平台自建的规模最大的物流网络;2017年以来，公司还从国内抽调了技术团队，重构升级lazada原有技术体系。
此外，阿里巴巴在中国市场验证过的运营玩法，如直播带货、短视频等也被带到lazada。根据官方数据，2021年3月，通过lazada的直播平台lazlive实现的商家线上直播次数同比增长180%，通过lazlive成交的销售额更是同比飙升了670%。
但平台的核心策略，是多年不变的本土化，从供给端到运营端的本土化。
截至目前，lazada业务主要覆盖印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南这六个东南亚国家，每个国家都有负责当地市场的ceo，除lazada集团首席执行官董铮兼任印尼ceo外，其余五国ceo基本是从一线摸爬滚打提拔上来的当地人。
lazada集团首席运营官秦潇透露，lazada平台商家也是以当地商家为主，“大头在运营本地商家，这也是为什么我们要深耕本地、人都在本地运营(的原因)。”
另一个在东南亚地区发展势头正猛的企业就是tiktok。
2021年2月，tiktok的电商平台tiktok shop在印尼开通电商业务，打响了tiktok进军东南亚的“第一枪”。
在业务实际运营过程中，tiktok shop与lazada一样，在印尼奉行了本土化策略。一个明显标志是，平台只对本土玩家开放。据36氪消息，tiktok shop 2021年gmv最高约60亿元，其中70%上下都来自印尼。
除了借鉴其他平台的发展思维，踩着直播短视频风口起来的tiktok，在东南亚市场也充分发挥了自己的基因优势、推行直播电商，于2021年4月开通了直播购物小黄车功能。
据sensetower数据，tiktok在印尼约有2亿用户下载量，占到整个东南亚地区40%以上。去年印尼开斋节期间，平台订单量增幅达493%，gmv增幅高达92%。
眼见着印尼市场成绩突飞猛进，tiktok趁热打铁，相继在泰国、越南、马来西亚、菲律宾、新加坡开启了电商业务，试图抢占更多东南亚电商市场。
快手比tiktok更早出海，2017年就推出了国际化应用kwai。东南亚也一度被快手列为海外核心市场，写入公司2021年一季报中。但受困于组织调整、战略收缩等问题，其在东南亚市场的发展并不顺利。
巨头的进入，还吸引了资本涌入东南亚。越海资本联合7点5度发布的《东南亚创投经济报告2022》显示，2022年东南亚创投交易规模及数量仍处于高位，中后期项目占比提升;具体来看，截至2022年12月，东南亚风险投资交易数量657笔，总投资金额达93.81亿美元，较2020年有显著提升，预计全年投资数量及金额与2021年基本持平。
02
广阔的生意前景
资本和巨头不约而同钟情东南亚，主要还是基于这个市场较大的人口红利和较高的互联网渗透率。
根据datareportal数据，截至2021年末东南亚总人口约 6.70亿，占世界总人口的8.58%，体量约为半个中国人口数。其中有两个国家人口过亿，分别是人口达2.78 亿的印尼、人口约1.12 亿的菲律宾 。
对比全球人口平均1.0%的年增长率，该地区人口保持较高增速，菲律宾与马来西亚人口增速达1.3%。东方财富证券研究所认为，国内消失的人口红利可在东南亚地区复现。
从年龄结构看，东南亚44岁及以下人口占总人口的70%， 地区人口年龄中位数在25-34岁范围内。人口占比最高的印尼和菲律宾年龄中位数分别为30.3岁、26.3岁，人口结构相对更为年轻。
而线上购物往往更易被年轻人接纳和吸收，电商行业也更易在年轻化国家和地区率先渗透，这就展示出了东南亚市场的人口红利优势。
从gdp水平看，印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚和新加坡六国gdp占整个东南亚市场gdp比重高达96%，基本可以代表地区整体情况。
根据choice数据，东南亚地区近年gdp增速高于全球平均水平，但国家之间经济发展差异悬殊;国土面积最广、人口最多的印尼，gdp体量是新加坡三倍，但人均gdp不及新加坡二十分之一。
不过，自2015年以来， 主要发展中国家经济快速发展，gdp增速高于全球平均水平。随着东南亚新兴市场经济不断发展和人均收入的提高，中产阶层将逐步扩大，消费水平也会随之提升。
东方财富证券研究所还给出了一组数据对比：抛开发达国家新加坡不计，将东南亚五国2021年人均gdp与中国比较发现，马来西亚发展水平与中国相仿，泰国人均gdp为7233美元，接近中国2013年水平， 印尼(4292 美元)、越南(3694 美元)、菲律宾(3549 美元)人均gdp相差不大，更接近中国2009年水平(3838美元)。
深耕东南亚市场十余年的秦潇告诉全天候科技，东南亚市场虽然整体经济环境没法跟国内市场比，但地区互联网渗透率非常高。“有些国家互联网渗透率达到80%-90%，特别是年轻人群使用率非常高。”
datareportal的数据也显示，到2022年初，东南亚地区互联网用户数已经达到4.42亿人，约占全球互联网用户 8.93%，其中印尼基数最大为2.05亿人;东南亚地区互联网普及率为74.1%，远超全球平均水平(62.5%)，其中新加坡的互联网渗透率最高达到92%，马来西亚次之达到89.6%，渗透率最低的菲律宾也有68%。
某种程度上，gdp增速代表着电商消费潜力，地区网络基础设施的完善，也意味着该地区仍有较大增长空间。
03
竞争进入白热化
市场空间不等于占位空间，规模前景也不代表就能落地，任何一个商机的变现都不是一蹴而就的。
实际业务经营过程中，从“发展蓝图”到“执行路线图”，有很长一段距离。尤其是在东南亚这个相对复杂的市场，电商经营难度更是比想象中大。
秦潇透露，2013年离开天猫去到海外业务时，国内互联网电商发展已经非常成熟、商家运营意识